Meta 6000億ドルAI投資でBroadcom等関連株急騰

2025年09月09日

Meta、2028年までに6000億ドルのAIインフラ投資を発表
Broadcom、カスタムチップ事業で大幅な恩恵を受ける見込み
AI半導体市場の競争激化で関連企業の株価が上昇

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Metaの史上最大規模AI投資計画が始動

Meta CEOのマーク・ザッカーバーグ氏は、トランプ大統領との非公開ホワイトハウス会合において、2028年までに「少なくとも6000億ドル」を米国のデータセンターとAIインフラに投資すると発表しました[1]。この発表は、Google のサンダー・ピチャイ氏、Apple のティム・クック氏、OpenAI のサム・アルトマン氏らも参加した重要な会合で行われました。Metaは既に2025年の設備投資予測を前年比68%増の720億ドルに引き上げており、今回の発表はテック業界史上最大規模の企業インフラ投資コミットメントとなります。

この巨額投資の背景には、Meta の積極的なAI戦略があります。同社は過去6ヶ月間で4回目となるAI部門の再編を計画しており、Superintelligence Labsを4つのグループに分割する予定です[3]。また、ルイジアナ州の農村部でのデータセンター拡張のため、PIMCOとBlue Owl Capitalを通じて290億ドルの資金調達も確保しています。年間設備投資予測は660億から720億ドルに設定され、2026年にはさらなる加速が予想されています。

この6000億ドルという数字は、単なる投資額以上の意味を持ちます。これは米国の年間GDP の約2.5%に相当する規模で、一企業による技術インフラ投資としては前例のないものです。まるで新しい産業革命の基盤を一社で構築するようなもので、AIの未来を左右する決定的な動きと言えるでしょう。この投資により、Meta は単なるソーシャルメディア企業から、AI時代の基幹インフラを支配する企業へと変貌を遂げる可能性があります。

Broadcomがカスタムチップ市場で圧倒的優位を確立

Broadcomは、AI インフラ投資の波に乗って圧倒的な成長を遂げています。同社のAI ネットワーキング収益は前年同期比170%の成長を記録し、カスタムXPU/ASIC 市場では65%のシェアを獲得しています[4]。特に注目すべきは、OpenAI との「Titan」XPU チップ開発における100億ドルのパートナーシップで、これにより同社は長期的な収益ストリームを確保しました[2]。

第3四半期の業績では、Broadcom は記録的な売上高159.5億ドルを達成し、前年同期比22%の成長を記録しました[6]。AI 半導体収益は63%増の52億ドルに達し、第4四半期のガイダンスでは売上高174億ドル、AI 収益62億ドルが予想されています。これは11四半期連続の成長を意味し、同社株は決算発表後16%急騰し、年初来で40%以上の上昇を記録しています[8]。

Broadcomの成功は、AI時代における「見えないインフラ」の重要性を物語っています。スマートフォンでいえば、NvidiaがCPUなら、BroadcomはWi-Fiチップや通信モジュールのような存在です。表舞台には立ちませんが、なくてはならない基盤技術を提供しています。Meta のような巨大投資が実行される際、最も恩恵を受けるのは、こうした「縁の下の力持ち」的な企業です。AI ネットワーキングが同社AI 半導体収益の40%を占めるという事実は、データセンター間の高速通信がいかに重要かを示しており、6000億ドル投資の相当部分がBroadcom のような企業に流れることは確実でしょう。

AI半導体市場の競争構造が大きく変化

Meta の巨額投資発表を受けて、AI 関連株は軒並み上昇しています。Broadcom 株は月曜日に3.6%上昇し、これは金曜日の9.4%急騰に続くものでした[8]。同社のカスタムASIC事業は、複数の大手クラウド・AI企業にサービスを提供しており、新たな大口ASIC顧客の発表により、アナリストは目標株価を引き上げる一方で競合他社を格下げしています。

AI チップ市場では、従来のNvidia GPU依存からの脱却が加速しています。OpenAI とBroadcom の「Titan XPU」開発パートナーシップは、2025-2026年の量産開始を目指しており、特定のAI ワークロードに最適化されたカスタムソリューションへの需要が高まっています[5]。Broadcom は2026年までにAI 半導体売上400億ドルの達成を目指しており、統合ソリューションアプローチによりIntel やAMD などの競合に対して優位性を確立しています。

AI チップ市場の変化は、まるで自動車産業の進化に似ています。初期は汎用エンジン（Nvidia GPU）が主流でしたが、今や各社が特定用途に最適化されたエンジン（カスタムチップ）を開発しています。Tesla が電気自動車専用のバッテリーとモーターを開発したように、Meta やOpenAI も自社のAI モデルに最適化されたチップを求めています。この流れは、単一企業による市場支配から、多様な専門企業による競争市場への転換を意味します。Broadcom のようなカスタムチップ設計・製造企業が重要性を増すのは必然的な流れと言えるでしょう。

まとめ

Meta の6000億ドルAI投資計画は、単なる企業の設備投資を超えて、AI時代の基盤インフラを形成する歴史的な動きです。この投資により、Broadcom をはじめとするAI インフラ関連企業は長期的な成長機会を獲得し、市場構造そのものが変化しています。カスタムチップ需要の拡大、AI ネットワーキング技術の重要性増大、そして従来のGPU中心市場からの脱却が同時進行しており、投資家にとって新たな機会と課題を提示しています。今後数年間で、これらの投資がどのように実を結ぶかが、AI産業全体の方向性を決定することになるでしょう。