Oracle・Meta、200億ドル規模のAI契約で業界史上最大級の取引へ

2025年09月20日

OracleとMetaが200億ドル規模のAIクラウド契約を交渉中
OpenAIとの3000億ドル契約に続く史上最大級の取引
AI基盤市場でのOracle躍進が業界勢力図を大きく変える

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史上最大級のAI契約交渉が進行中

OracleとMetaが、複数年にわたる約200億ドル規模のAIクラウドコンピューティング契約について交渉を進めていることが明らかになりました[1]。この契約により、OracleはMetaのLlamaシリーズを含む大規模AIモデルの訓練と展開に必要なコンピューティングパワーを提供することになります[2]。

この取引は、先週発表されたOpenAIとの3000億ドル規模の契約「プロジェクト・スターゲート」に続く大型契約として注目されています[4]。Oracleは過去1週間で4つの数十億ドル規模の契約を発表しており、AI企業が競争力維持のために大規模なコンピューティング能力確保に積極的に動いている業界動向を象徴しています[1]。

この契約の意義は単なる金額の大きさにとどまりません。従来のクラウド市場では、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloudが「ビッグ3」として君臨していましたが、Oracleの躍進はこの構図を根本的に変える可能性があります。例えるなら、長年脇役だった俳優が突然主演級の大作映画に次々と抜擢されるような状況です。AI時代の到来により、従来のクラウドサービスとは異なる専門性と規模が求められる中、Oracleが新たな主要プレイヤーとして台頭していることを示しています。

Oracleの戦略的変革とAI市場での地位確立

OracleはAI特化型クラウドソリューションへの戦略的転換を加速させており、2030年までにクラウド収益1440億ドルの達成を目指しています[2]。同社のOracle Cloud Infrastructure（OCI）は現在、年間180億ドルの売上規模に達し、2026年度には77%成長が見込まれています[4]。

特筆すべきは、OracleのGPU使用量が336%急増していることです[3]。これは、AI需要の爆発的増加に対応するため、同社が2026年にNVIDIA製GPUとデータセンターに350億ドルの投資を計画していることと密接に関連しています[2]。現在、Oracleの未履行契約残高は4550億ドルに達しており、安定した収益基盤を構築しています[5]。

Oracleの変革は、まさに「データベース会社からAIインフラの巨人へ」という劇的な転身を遂げています。これは、写真フィルム会社だったコダックがデジタル時代に適応できなかった例とは対照的に、時代の変化を先読みして事業モデルを根本的に変革した成功例と言えるでしょう。特に、AWS、Azure、Google Cloudといった競合他社のプラットフォーム内にOracleのインフラを組み込むマルチクラウド戦略は、「敵の中に味方を作る」という巧妙な戦術です。これにより、顧客は既存のクラウド環境を変更することなく、Oracleの高性能AI基盤を利用できるようになります。

AI基盤市場の急成長と投資機会の拡大

グローバルクラウドインフラ市場は2030年までに2兆ドル規模に達すると予測されており、生成AI単体でも年間2000億から3000億ドルのクラウド支出を牽引すると見込まれています[5]。この巨大市場において、OracleのGen 2クラウドアーキテクチャは、AIワークロードに対して50%優れた価格性能比を提供すると主張しています[5]。

業界全体では、AI企業による大規模コンピューティング能力の確保競争が激化しており、複数の主要メディアがこのOracle・Meta契約を「業界史上最大級のクラウド契約の一つ」として同時報道していることからも、その影響力の大きさが伺えます[6]。この動きは、NVIDIA製GPU需要の更なる増加や、AI半導体エコシステム全体への投資機会創出にもつながっています[2]。

現在のAI基盤市場は、19世紀のゴールドラッシュ時代に例えることができます。金を掘る人々（AI企業）が殺到する中で、最も確実に利益を得たのは、つるはしやシャベルを売る道具商人でした。今回のケースでは、Oracleがまさにその「道具商人」の役割を果たしています。MetaやOpenAIといったAI企業が競争を繰り広げる中で、彼らが必要とする「つるはし」（コンピューティングインフラ）を提供することで、安定した収益を確保しているのです。さらに重要なのは、この市場がまだ成長初期段階にあることです。2030年の2兆ドル市場予測は、現在の約5倍の規模を意味しており、今後数年間でさらなる大型契約が続々と発表される可能性が高いでしょう。

まとめ

OracleとMetaの200億ドル規模のAI契約は、単なる大型取引を超えて、クラウドコンピューティング業界の勢力図を根本的に変える歴史的な転換点となる可能性があります。従来のデータベース企業から、OpenAIやMetaといった最先端AI企業のパートナーへと変貌を遂げたOracleの成功は、AI時代における新たなビジネスモデルの可能性を示しています。今後、この契約が正式に締結されれば、AI基盤市場における競争はさらに激化し、業界全体の成長を加速させることが期待されます。