Alibaba、NVIDIA対抗の新AIチップ発表で中国半導体競争が激化

2025年08月30日

AlibabaがNVIDIA H20チップに対抗する新AIチップを開発、中国企業による製造
中国政府の半導体自給自足政策により、Baidu、Huaweiも独自チップ開発を加速
米国の輸出規制強化により、中国AI市場500億ドル規模の競争構造が変化

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Alibabaの新AIチップ、NVIDIA依存からの脱却を目指す

Alibabaは、米国の輸出規制により中国での販売が禁止されているNVIDIAのH20チップに直接対抗する新しいAIチップを開発したと発表しました[1]。この新チップは、従来のAlibabaチップよりも汎用性が高く、より幅広いAI推論タスクに対応できるよう設計されています。特筆すべきは、以前台湾のTSMCで製造していたチップとは異なり、今回は中国国内の企業による製造を選択した点です[4]。

同社は今後3年間でAI分野に500億ドル以上の投資を行うことを発表しており、これは中国の半導体自給自足推進政策の一環として位置づけられています[4]。新チップは現在テスト段階にあり、AI推論に特化した設計となっているため、訓練よりも推論市場での競争力向上を狙った戦略的な選択と見られます[1]。

Alibabaの新チップ開発は、単なる技術競争を超えた地政学的な意味を持ちます。これまで中国のAI企業は、高性能チップをNVIDIAに依存していましたが、米国の輸出規制により供給が不安定化しました。この状況は、まるで重要な食材の輸入が止まったレストランが、自前の農場を作るようなものです。短期的にはコストと技術的課題が伴いますが、長期的には供給の安定性と技術的独立性を確保できる戦略的投資と言えるでしょう。特に、製造を中国国内企業に移したことは、サプライチェーン全体の国産化を目指す明確な意思表示です。

中国テック大手による半導体開発競争の激化

Alibabaの動きは、中国のテクノロジー大手による半導体自給自足競争の一部です。Baiduは独自のKunlunチップシリーズへの投資を拡大し、Huaweiは制裁下でもAscendシリーズの開発を継続しています[2]。この競争は北京政府の半導体自立政策に後押しされており、米国の輸出規制が中国企業の内製化能力構築を加速させています。

国内チップメーカーのCambriconは、今年上半期に売上高が4000%増加したと報告しており、政策主導による中国半導体セクターの急成長を象徴しています[2]。中国企業は外国からの供給中断に対する耐性を構築しながら、完全に独立した半導体エコシステムの構築を目指しています。

中国の半導体競争は、まるで戦国時代の軍備拡張競争のような様相を呈しています。各社が独自の「武器」（チップ）を開発し、市場シェア獲得を目指していますが、これは単なる企業間競争ではありません。国家安全保障と経済主権の観点から、中国政府が強力にバックアップする「国策競争」なのです。Cambriconの4000%という驚異的な成長率は、この政策効果の現れですが、同時に市場の歪みも示唆しています。真の競争力は、政府支援が減った時に試されることになるでしょう。

NVIDIAの中国市場戦略と規制の影響

一方、NVIDIA CEOのジェンセン・ファン氏は、中国のAI市場が年間50%成長し、2025年には500億ドル規模になると予測しています[5]。同社は米国政府のライセンス承認を条件に、修正版Blackwellプロセッサーの中国投入の可能性を探っています。しかし、中国当局はH20チップの使用を控えるよう企業に指導し、データセンターに対して国産チップの調達比率を50%以上にするよう要求しています[5]。

NVIDIAは中国市場向けに、Blackwell Ultraの半分の計算能力を持つB30Aチップの開発を進めていると報じられています[5]。しかし、Alibabaを含む主要中国企業は、セキュリティ審査期間中にH20チップの購入を一時停止しており、市場環境の変化を示しています。

NVIDIAの中国戦略は、まるで高級レストランが規制により看板メニューを提供できなくなり、代替メニューで顧客を繋ぎ止めようとする状況に似ています。B30Aチップは性能を半分に抑えた「妥協の産物」ですが、それでも中国市場の巨大な潜在力（500億ドル）を考えれば、NVIDIAにとって重要な収益源です。しかし、中国政府の国産化推進により、長期的にはNVIDIAの市場シェアは確実に縮小するでしょう。これは技術覇権をめぐる米中対立の縮図であり、両国の企業が政治的制約の中で最適解を模索する複雑なゲームなのです。

まとめ

Alibabaの新AIチップ発表は、米中テクノロジー競争の新たな局面を象徴しています。中国企業による半導体自給自足の取り組みは、短期的には技術的課題とコスト増を伴いますが、長期的には中国のAI産業の独立性を高める重要な一歩となるでしょう。一方で、NVIDIAも中国市場での存在感を維持するため、規制に適合した製品開発を進めており、両国の技術競争は新たな段階に入ったと言えます。